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交運:關註上海自由貿易港 把握物流供應鏈行情
一周市場回顧上周兩市震蕩波動,上證綜指報收於3378.65,周跌0.35%;深證綜指報收於1999.68,周跌1.82%;交通運輸(申萬)板塊周漲1.37%報收3018.76點。各子板塊實現不同程度漲跌,表現整體優於大盤,其中鐵路運輸周跌0.69%,高速公路周跌1.62%,公交周漲1.33%,航運周漲1.24%,物流周漲2.72%,港口周漲4.40%,航空運輸周跌0.08%,機場周漲1.21%。個股方面,上周漲幅居前的個股是:暢聯股份(17.84%)、華貿物流(17.79%)和上港集團(14.53%)。跌幅居前的個股是:鐵龍物流(-8.69%)、音飛儲存(-6.84%)和楚天高速(-5.62%)。10月19日,習近平書記所作的中共十九大報告中提出, 賦予自由貿易試驗區更大改革自主權,探索建設自由貿易港 。上海市委書記表示上海自由貿易港正在籌劃階段,港口、物流等相關板塊有望持續受益。
鐵路公路板塊鐵路行業整體呈現復蘇趨勢。改革正在加速推靜電機進,鐵路局改革已於9月初啟動,作為改革標志之一,鐵路局更名將於11月底前完成,2018年起鐵路局全面按照新機制運行。鐵路改革提速明顯步幅加密,迎來窗口期利好。綜合貨運回暖、土地發展、資本註入、組織結構改革多重利好,持續看好四季度鐵路板塊市場機會。繼續推薦鐵龍物流、廣深鐵路、大秦鐵路。公路板塊,地方經濟帶動各地公路板塊增長,股息率較高,具有較高的安全邊際。海南省總體規劃待批復,海南投資組合迎來催化。推薦成本管控效果良好,扣非凈利潤實現同比增長的贛粵高速及深高速。
航運港口板塊港口方面,上海自由港建設推動港口板塊大漲,繼續關註上港地產業務整合帶來的新增長機會,關註處於穩健推薦業績釋放超預期的港口龍頭上港集團與深赤灣A。上周幹散貨BDI指數收於1578點,周平均值1560.2點,周漲6.26%。集運CCFI指數收於772.27點,周跌0.05%。航運行業周期波動,關註航運行業可能帶來的投資機會,關註中遠海控、安通控股。
航空機場板塊航空板塊,四季度三大航運力引進加速,看好下半年業績。繼續推薦彈性最大的南方航空、具備混改預期的航企龍頭中國國航,關註春秋航空、吉祥航空。機場板塊,白雲機場T2出境免稅招商,中免獲得經營權,廣州機場投資3000億完善國際航空樞紐定位。繼續推薦T2即將投產、非航收入超預期的白雲機場和盈利能力強、產能富裕,免稅店合約即將到期的上海機場。
快遞物流板塊物流板塊,上海自由貿易港區建設推動物流板塊上漲,積極關註自由貿易港及現代物流綜合平臺。推薦收益上海自由貿易港區的華貿物流,以及收購博韓偉業、宏圖創展,業務范圍不斷擴大,逐漸搭建大物流平臺的華鵬飛,疊加物靜電油煙處理機聯網行業未來潛力及公司現階段積累下的先入優勢,看好公司長期發展。關註估值較低未來具備業績增量的建發股份。快遞板塊,2017年前九個月實現業務收入3425億元,同比增長26.7%。快遞行業逐漸放棄價格戰競爭方式,經營方向定位於保證服務質量,改善業務結構。優選成本控制出色,利潤率高的公司,推薦申訴率低低估值的韻達股份,直營快遞高利潤率龍頭順豐控股及圓通速遞。
投資推薦組合:華鵬飛、華貿物流、上港集團、大秦鐵路、鐵龍物流。
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